Der unheimliche Graf Orlok alias Nosferatu, haust als Untoter einsam in einem düsteren Schloss in den Karpaten. Ein Immobilienmakler beauftragt seinen jungen Angestellten Jonathan zu ihm zu reisen, wo er dem Grafen ein Haus seiner Heimatstadt Wisborg zum Kauf anbieten soll. Orlok fällt dabei versehentlich ein Bild von Jonathans hübscher Frau Ellen in die Hände. Er entbrennt in schicksalhafter, unheilvoller Liebe zu ihr und unterzeichnet den Kaufvertrag.

Pepita, sauber und ordentlich, zieht notgedrungen einen Winter lang bei Pepone ein. Pepone aber, ist das ganze Gegenteil von Pepita...